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2017年我國空調職業需求狀況分析:空調內需較為安穩

雙擊自動滾屏 發布者: 發布時間:2017-08-25 10:32:54 閱讀:次【字體:

據中商產業研究院發布的《2017-2022年中國空調行業市場規模及需求分析報告》數據統計顯示:2017上半年,空調累計銷量為7,922萬臺,同比增長36.7%;累計內銷量為4,327萬臺,同比增長65.2%;累計出口量為3,596萬臺,同比增長13.2%,家用空調產業創下新的增長記錄。那么,近年來我國空調業的需求是怎樣的呢?

我國城鎮化拉動空調需求持續正增長

三四級市場常住人口是一二級的2.2倍,空調每百戶97臺小于全國平均128臺。

我們依據2015年人口普查結果,匯總我國各級市場分類表,如下:

截止2016年我國城鎮居民每百戶空調擁有量已經達到123.7臺。2015年全國平均為115.6臺,我們測算出,一二級市場31個城市的城鎮居民每百戶為150.3臺,因而三四線城鎮居民每百戶為97.4臺,小于全國平均128臺。

經分析我們認為,相比于一二線城市,三四線城鎮地區常住人口規模是一二線城市的2.2倍,家用空調每百戶擁有量提升空間很大。三四線城市居民的可支配收入正在不斷提高,且與一二線城市相比,三四線城市購房壓力相對較小,更多的收入用在各類消費上。

經分析認為,隨著城鎮化的不斷推進,城鎮人口快速增加,會促進城鎮住宅銷量的增加,從而促進空調銷量的增長。我們估測2017至2019年城鎮化戶數分別為614萬戶、631萬戶、649萬戶。我們按城鎮化家庭當年的每百戶空調量來計算,預計2017至2019年城鎮化帶來的空調需求量為760萬臺、781萬臺和803萬臺。

2014年《國家新型城鎮化規劃》和《國務院關于進一步推進戶籍制度改革的意見》政策先后出臺,我國城鎮化人口快速提高,2015年我國城鎮化新增人口為1751萬人,同比增長28.1%,因此該因素引致到空調的需求也有較大增長。此外,加入當年空調每百戶因素后,我們估算2015年城鎮化新增家用空調量為706萬臺,同比增長36.7%。

收入增長和購買渠道通暢,農村居民空調的快速普及仍在持續

相比于城鎮居民,農村空調快速普及是在2008年“家電下鄉”政策推動下開始的,經過8年的快速發展,截止到2016年農村空調每百戶擁有量為47.60臺,提高37.78臺,平均每年提高4.72臺,平均每年產生856萬臺的需求量,占當年內銷總需求的15%以上,是家用空調內需持續擴大的重要推動力。

農村地區空調普及較晚并且遠低于城鎮地區空調普及率主要原因有:1、農村居民收入有限,并且崇尚節儉,對待空調的態度是可有可無,在夏季一般用電風扇以“對人直吹”方式來消暑。2、農村居民對空調接觸有限,對空調的作用以及操作了解非常少。3、由于農村市場較為分散,家電經銷商基本不在農村布局,所以空調在農村的宣傳以及相應的物流體系較為落后,抑制了農村地區對空調的需求。

近幾十年農村居民的收入逐年增加,雖然與城鎮居民收入相比存在很大差距,但仍維持在10%左右的穩定增速,農村居民的家庭恩格爾系數與城鎮居民恩格爾系數都大幅下降,并且差距已經很小,農村居民的消費能力和改善性需求已經大幅提高。

由于鄉鎮企業的快速發展,農村居民的工資性收入持續增加且在農村居民收入中的占比逐漸增大。而且隨著國家多項利民政策的實施,預計未來幾年農村居民的收入依然會維持10%以上增速。農村居民的消費能力將持續增強,帶動空調等家電的加速擁有。

電商在農村的布局實現了對農村需求深度挖掘,近年來,面對廣闊的農村家電市場,阿里、京東和蘇寧易購等諸多企業,紛紛加大投入和布局力度。目前主要布局情況是:一、阿里通過農村淘寶這個平臺,大力發展面向農村市場的家電業務,今年以來在阿里家電鋪貨網點已經突破1萬家。二、京東幫已經突破2千多家,而京東家電專營店的目標則是1萬家。三、蘇寧易購農村直營店的擴張計劃,目前數量已經突破2000多家,而且今年還在繼續擴建。

電商在農村地區布置的農村家電專賣店可實現對農村購買潛力的深度挖掘,為農村空調市場的持續快速增長提供了非常有利的客觀條件,主要體現在:1、阿里、京東等電商一般都有配套的物流體系,可實現農村居民現場選購,送貨上門并安裝,徹底改善需要到附近城鎮購買帶來的一系列困擾的狀況。2、農村家電專賣店本身具有很好的宣傳效果,彌補農村居民對空調認識不足等問題。在上述因素的作用下,家用空調在農村處于快速普及階段。根據中國家用電器協會的預計,“十二五”時期,農村市場空調的年均需求量將達到800萬臺。我們預測2017、2018年農村每百戶空調擁有量為49臺、54.6臺和60.8臺,由此帶來的空調需求量為750萬臺和786萬臺。

城鎮居民一戶多機成為趨勢,預計每百戶擁有量每年增加7.87臺

截止2016年我國城鎮居民每百戶空調擁有量已經達到123.7臺。2014年日本全國范圍內每百戶空調擁有量為248臺。中國制冷學會副秘書長荊華乾認為,經濟增長帶來的消費需求增長以及中產階級的逐漸崛起,勢必會加速我國城鎮居民空調擁有量,從目前的一戶一機向一戶多機發展。經濟持續發展是空調擁有量增加的主要因素,從1979年開始,隨著日本經濟的騰飛,日本每百戶空調數開始迅速增加。1979-2009年三十年間,日本每百戶空調擁有量從64臺增加到248臺,平均每年增加6.13臺。1979-1999年是日本經濟增長最快的階段,是空調擁有速率最快的階段,平均每年增加7.1臺。

在空調行業第一周期中,主導因素之一是家用空調在一、二線市場的迅速普及。我們以北京、上海、浙江、廣東、天津代表全國一、二線城市家用空調的普及情況。國家統計局數據顯示,2002年這幾個省市空調擁有量已經分別達到每百戶106.5臺、113.9臺、81.6臺、125.5臺和76.8臺,平均100.9臺,基本實現普及。

此外,由于2013年之后每百戶擁有量大幅下降,存在統計口徑差異,我們選取第二、三、四周期來考查一戶多機的普及情況。隨著城市居民收入持續提高,二、三、四周期(2002年-2012年)十年間,空調一戶多機進程加快。截至2012年,北京、上海、浙江、廣東、天津每百戶空調擁有量分別達178.7臺、207臺、203.8臺、226.9臺和147臺,平均192.7臺,基本實現一戶兩機。十年間一、二線城市平均每年每百戶擁有量增加9.2臺。

截止2015年,我們估算出三、四線城市家用空調每百戶擁有量為97臺,基本完成普及,已經開始進入一戶兩機階段。我們認為,未來三、四線城市一戶兩機的進程與一、二線城市一戶兩機的進程趨同,即三、四線家用空調每年每百戶的增量與一、二線城市2002年到2012年增量相同,為9.2臺。經我們估算,2015年全國一、二線城市每百戶家庭空調擁有量達到149臺。1994年到2014年,日本每百戶家庭空調擁有量從166臺增長到248臺,平均每年增加5臺。參照日本20年來家用空調的增長情況,我們認為,未來十年,一戶多機將成為一、二線城市居民家庭的主要選擇。因此,我們估算,未來十年內,一、二線城市家用空調每百戶增加50臺,達到199臺(按2012年口徑,約為242臺)。綜上所述,全國一、二線城市和三、四線城市每年每百戶增加分別為5臺和9.2臺。前面我們測算,截至2015年,一、二線和三、四線城市人口分別為2.4億和5.2億。因此,除新安裝因素,未來幾年一戶多機帶動的每百戶擁有量的每年提高約為7.87臺。我們估算,2017、2018年城鎮家庭戶總數分別為28,704萬戶和29,507萬戶,按照上一年的存量家庭戶乘以每百戶空調擁有量增量7.87臺,由此得出2017、2018年由一戶多機產生的空調需求量分別為2,259萬臺和2,322萬臺。

空調主要內需匯總

按照上述分析,我們對空調主要內需進行匯總,這些內需是經銷商判斷新冷年需求的主要依據。

圖表37經銷商備貨考慮因素

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